今日行业报告更新研究成果,樱桃成熟时5D：一场视觉与味蕾的双重盛宴

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春末夏初，正是樱桃成熟的季节。在这个美好的时节，我们迎来了“樱桃成熟时5D”的视觉与味蕾的双重盛宴。5D，不仅仅是一个数字，更是一种全新的体验方式，它将带我们走进一个充满惊喜的世界。 樱桃，作为我国传统的果品之一，自古以来就备受人们喜爱。它色泽鲜艳，口感鲜美，富含多种维生素和矿物质，被誉为“水果皇后”。而“樱桃成熟时5D”，则是一次将樱桃文化与现代科技相结合的创新尝试。 5D，即“五维体验”。在这个活动中，观众不仅能够欣赏到樱桃的美丽风光，品尝到美味的樱桃果实，还能通过高科技手段，全方位感受樱桃的魅力。 首先，5D影院的震撼视听效果，让观众仿佛置身于樱桃园中。随着剧情的推进，观众可以感受到樱桃从开花到成熟的整个过程，亲眼目睹樱桃从青涩到鲜红的蜕变。在5D影院中，樱桃的飘香、雨滴的滴落、蜜蜂的嗡鸣，都仿佛触手可及，让人仿佛置身于真实的樱桃园中。 其次，5D互动体验区更是将观众带入了一个全新的世界。在这里，观众可以亲手采摘樱桃，感受樱桃的柔软与甘甜。同时，还可以通过VR设备，体验一场虚拟的樱桃采摘之旅，仿佛穿越时空，亲身感受樱桃的种植、生长过程。 此外，5D美食节更是让人大饱口福。各种以樱桃为食材的美食琳琅满目，如樱桃酒、樱桃酱、樱桃冰淇淋等，让人在品尝美食的同时，也能感受到樱桃的独特魅力。更有专业厨师现场烹饪，让观众亲眼见证美食的诞生。 在“樱桃成熟时5D”活动中，我们还特别邀请了樱桃种植专家，为大家讲解樱桃的种植、管理、保鲜等知识。通过专家的讲解，观众不仅能够了解到樱桃的生长过程，还能学会如何挑选、保存樱桃，让樱桃的美味延续更长的时间。 当然，一场成功的活动离不开丰富的文化内涵。在“樱桃成熟时5D”活动中，我们融入了丰富的樱桃文化元素。从樱桃的传说、历史到民间故事，让观众在感受樱桃魅力的同时，也能领略到我国传统文化的博大精深。 总之，“樱桃成熟时5D”是一次视觉与味蕾的双重盛宴。它不仅让我们品尝到了美味的樱桃，还让我们感受到了科技的魅力、文化的底蕴。在这个美好的季节，让我们共同走进“樱桃成熟时5D”，享受这场视觉与味蕾的盛宴，感受生活的美好。

在 8 月 29 日举行的快手光合创作者大会中，AI 业务成为关注焦点。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师 Yang Liu 等在最新研报中表示，在最新的投资者日活动中，快手向市场清晰地传递了一个信号：公司的未来叙事、增长引擎及估值想象空间，正全面向 AI 倾斜。据快手管理层透露，自 4 月可灵 2.0 版本上线以来，其月度付费流水已稳定在 1 亿元以上，并且海外用户贡献了 70% 的收入。这一成绩直接促使公司上调资本支出预期，显示出管理层对 AI 视频生成领域的坚定投入。据报告援引管理层的说法，模型能力仍是差异化的关键领域，这将继续成为公司投资的重点。全球视频制作市场年规模达 1400 亿美元，管理层预计 AI 能够覆盖其中 20%-30% 的市场份额，长期来看这一比例可能达到 50%。 可灵业务快速发展推动资本开支增长可灵的快速发展成为快手上调资本开支指引的主要原因。公司将 2025 年资本开支预期从 100 亿元人民币上调至 120 亿元人民币，其中 Kling 业务的资本开支翻倍。管理层指出，AI 视频生成领域涌现大量新进入者，整体技术远未成熟。快手的竞争优势在于模型和产品创新能力，Kling 在视频真实性、一致性和动作表现方面获得广泛认可。长期而言，视频个性化将是重要改进方向，Kling 希望用户能够充当导演角色，在使用产品时拥有虚拟工作室体验。报告指出，公司还在开发工作流程集成和端到端解决方案以提升用户粘性。管理层认为，由于模型性能差距和基础设施投资巨大，低价策略在吸引用户方面效果有限，快手未来可能在模型迭代和定价方面更加激进以争取客户。 AI 赋能核心业务快手在 2025 年上半年推出新一代基于 AI 的端到端推荐模型 OneRec，目前 25% 的流量运行在这一新系统上。管理层观察到显著改善效果：总使用时长提升 1%，本地服务搜索点击率提升 5%，电商搜索 GMV 提升 4.5%。在广告推荐方面，当使用 AI 理解广告内容时，快手内部 AB 测试显示推荐效果提升 8 个百分点。通过将用户行为与 AI 模型关联，客户投诉率下降 20%。OneRec 的成本也远低于之前基于漏斗的推荐模型。管理层认为，利用 AI 技术改善广告推荐相对容易，而在广告竞价系统中模拟他人反应则相对困难，因此不急于激进地将 OneRec 货币化。OneRec 仍处于迭代阶段，管理层预计很快将承载 50%-60% 的流量。 核心业务稳健：电商与广告仍是基石在短视频行业竞争中，快手在年轻一代和老年用户群体中相对强势，特别是在农业、演出、年轻明星等特定类别。公司认为正面竞争并不激烈，销售及营销费用占收入比例有望下降。广告业务在短剧、游戏、教育、本地服务等领域继续强劲增长，尽管外卖平台削减了广告预算。在电商运营方面，快手巧妙运用补贴和佣金激励，货架电商将继续快速增长。管理层强调快手优势在于内容与产品的关联性。在货币化方面，佣金率在过去一年翻倍，虽然基数较低。由于 GMV 相比其他平台仍然较小，公司愿意用部分流量补贴商家，给商家能力提升留出时间。快手内部希望打通货架电商和直播电商广告平台系统，这可能带来未来增长机会。此外，报告指出，公司在技术基础设施层面的优化也在持续。通过乌兰察布的新数据中心集群和内部新的资源管理平台，快手在不影响用户体验的前提下，持续降低了数据中心和带宽成本在收入中的占比。